MCU ( 微 ) 是将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制的芯片。微一般可以按照其结构特点、指令集、存储器架构以及微应用进行分类。
MCU 可从不同方面进行分类:根据数据位数可分为 4 位、8 位、16 位、32 位、64 位 ; 根据指令集可分为 CISC 和 RISC; 根据存储器结构可分为哈佛结构和冯 · 诺依曼结构 ; 根据用途可分为通用型 MCU 和专用型 MCU。
MCU ( 微 ) 厂商分为 IDM 厂商与 Fabless 厂商,对于 IDM 厂商 ( 集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等环节于一体 ) 来说,其上游为晶圆制造所需原材料与设备采购环节 ; 对于 Fabless 厂商 ( 只负责芯片的电路设计与销售,将生产、测试、封装等环节外包 ) 来说,其上游为晶圆制造环节。行业企业的主要客户分布于汽车电子、消费电子、工业控制等领域。
上游原材料领域,目前,IDM 厂商的晶圆制造原材料主要依赖进口 ; 中游 MCU 厂商主要为 Fabless 厂商,包括中颖电子、乐鑫科技、晟矽微电、兆易创新、上海贝岭东软载波等 ; 根据 MCU 厂商的描述,下游终端应用领域客户数量较多,汽车电子领域客户有比亚迪,消费电子领域客户有九阳股份海信家电等。
中国 MCU 发展起步较晚,基本落后于全球产业二十年,但发展迅速,至今经历了初步发展阶段、技术突破阶段及快速发展阶段,如今 MCU 已经实现了定制化的需求。MCU 芯片已渗透至一系列应用领域,在家电、医疗、汽车等领域中负责感测与监控 ; 与通信功能结合集成的产品为通信应用的微 ; 与传感器结合集成的产品为智能传感器,作用为发送测量、状态信息,接受和处理外部命令。
自 2000 年以来,国务院、工信部、科技部等多部门陆续发布了集成电路、通用芯片研发、税收优惠与产业化系列政策,内容涉及在集成电路、通用芯片等领域实现突破,技术达到国际领先水平等内容。
十四五 是中国集成电路产业夯实基础、谋取更大进步的关键五年,国家及各地的 十四五 规划及政策也掷地有声,对集成电路行业的发展起着重要的推动作用。集成电路行业的发展,进一步带动 MCU 行业的成长。
半导体材料和设备是半导体产业链的基石,是推动集成电路技术创新的引擎。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下,本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力,逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局,推进中国半导体材料国产化进程。
根据 SEMI 统计数据,2012-2022 年期间我国半导体材料市场规模总体呈波动增长态势。2022 年中国为全球最大的半导体材料市场,市场规模超过 200 亿美元 ; 中国为第二大市场,规模为 130 亿美元。2022 年中国半导体材料的市场整体规模超过 330 亿美元。
从半导体设备的发展情况来看,2020 年中国首次全球最大的半导体设备市场,市场规模达到 187.2 亿美元。2021 年,国内半导体设备市场规模达到近年来最高水平,为 296.2 亿美元。2022 年国内半导体设备市场规模略有下降,为 282.7 亿美元。
MCU 的结构非常灵活,能够适应不同的应用,越来越多的 32 位甚至 64 位多核 MCU 可以处理各种复杂的应用程序并将其集成到 SoC 中。当前 MCU 价格继续上涨,32 位 MCUs 将成为物联网应用推广中增长最快的市场,5G 互联设备的增多将进一步促进 MCU 的应用需求快速增长。
根据 IC Insights,全球和中国的 MCU 下游应用分布呈现显著差异,中国 MCU 的下游分布中,消费类占比最高,第二大场景是汽车,工控排第三。与全球的结构相比,中国在汽车领域占比较低,而在消费领域占比较高,主要原因系中国的汽车产业在全球来说目前仍相对薄弱,汽车行业主要还是集中在欧洲、日韩和美国等全球汽车大厂聚集地,同时中国的消费类产业链较为齐全,是全球主要的家电产地之一,也聚集了各类消费电子厂商,所以对于消费类 MCU 的需求较大。
在中国市场中将 MCU 企业按照梯队划分,以企业在 MCU 行业的营收和技术水平为标准,第一梯队为以意法半导体、瑞萨电子、NXP 为代表的外国企业,以及以兆易创新为代表的内地龙头企业 ; 第二梯队为以乐鑫科技、中颖电子为代表的内地上市公司 ; 第三梯队为以华润微电子、灵动微电等为代表的内地企业。
AspenCore2023 中国 IC 设计 Fabless100 排行榜共分为 12 大技术类别,每个类别评选出 Top10,主要由 AspenCore 分析师团队根据量化数学模型、企业公开信息、厂商调查问卷,以及一手访谈资进行筛选。其中,Top10MCU 公司分别为上海复旦微电子集团股份有限公司、极海微电子股份有限公司、小华半导体有限公司、国民技术股份有限公司、中颖电子股份有限公司、钜泉光电科技 ( 上海 ) 股份有限公司、中微半导体 ( 深圳 ) 股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、峰岹科技 ( 深圳 ) 股份有限公司和上海芯旺微电子技术股份有限公司。
2023 中国 IC 设计 Fabless100 排行榜 Top10MCU 公司中有 9 家上市公司,其中综合实力指数最高的是复旦微电,其 MCU 业务包括智能卡与安全芯片 + 智能电表 MCU; 增长潜力最高的是国民技术。
随着经济形势逐步好转,中国物联网、新兴医疗电子、新能源等应用快速发展,中国电子整机生产也整体持续较快发展,中国 MCU 市场将继续保持较好的增长态势,市场规模将持续扩大。根据 HIS 数据,2023-2026 年中国 MCU 市场规模稳步增长,年复合增长率约为 7%。根据测算,到 2028 年,中国 MCU 市场规模以 7% 的复合增速增长至 585 亿元。
在对下游应用性能要求提升以及 32 位 MCU 产品成本降低的情形下,32 位 MCU 产品占比有望提升。随着汽车电子和物联网市场的不断发展,汽车电子、物联网等有望成为 MCU 市场规模增长较快领域。我国 MCU 企业主要提供中低端 8/16 位 MCU 产品,为提升竞争力,行业投资并购进程有望持续 ; 同时在半导体行业向国内转移的进程中,国内外技术差距有望逐步缩小。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国 MCU(微)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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